Buongiorno BLog’s People!
Agli albori del 2000 ci furono i “tango bond”, una bomba che esplose in mano a tantissimi colleghi e a tantissime (tutte?) banche. Di quel periodo mi ricordo le “riunioni operative” durante le quali veniva “suggerito” di comprare bond argentini (alto rendimento) ed il contestuale impiego delle cedole in pac azionari (meglio se assicurativi per le altissime commissioni). Sembrava la “panacea” a tutti i mali sull’onda del “uno stato non può fallire”.
Detto fatto. Argentina in default, milioni di euro dei risparmiatori volatilizzati in poche settimane e pac azionari da alimentare con cedole che non sarebbero mai state pagate.
Che c’entra l’Argentina con l’Enel e la Grecia? Direte voi.
Mi è tornato in mente questo fatto leggendo il “dotto” suggerimento letto nel sito Altroconsumo nell’articolo nel quale si analizzava l’emissione obbligazionaria di Enel.
Si legge:
“È lo stesso rating dello Stato greco i cui titoli di Stato a 6 anni rendono ancora oggi, nonostante le voci di “salvataggio” il 4,89%: ben più di quanto il bond Enel possa rendere nella migliore delle ipotesi. Chi non ha già titoli greci per il 20% del portafoglio, compri questi ultimi e lasci stare l’obbligazione Enel.”
Sicuramente sarà il suggerimento del secolo ma andare a “consigliare” i titoli greci al posto del bond Enel è da beeeeep!
Rimango allibito…. ma forse sono scemo io.
Con affetto, il vostro adorabile Promotore di Quartiere.
Agli albori del 2000 ci furono i “tango bond”, una bomba che esplose in mano a tantissimi colleghi e a tantissime (tutte?) banche. Di quel periodo mi ricordo le “riunioni operative” durante le quali veniva “suggerito” di comprare bond argentini (alto rendimento) ed il contestuale impiego delle cedole in pac azionari (meglio se assicurativi per le altissime commissioni). Sembrava la “panacea” a tutti i mali sull’onda del “uno stato non può fallire”.
Detto fatto. Argentina in default, milioni di euro dei risparmiatori volatilizzati in poche settimane e pac azionari da alimentare con cedole che non sarebbero mai state pagate.
Che c’entra l’Argentina con l’Enel e la Grecia? Direte voi.
Mi è tornato in mente questo fatto leggendo il “dotto” suggerimento letto nel sito Altroconsumo nell’articolo nel quale si analizzava l’emissione obbligazionaria di Enel.
Si legge:
“È lo stesso rating dello Stato greco i cui titoli di Stato a 6 anni rendono ancora oggi, nonostante le voci di “salvataggio” il 4,89%: ben più di quanto il bond Enel possa rendere nella migliore delle ipotesi. Chi non ha già titoli greci per il 20% del portafoglio, compri questi ultimi e lasci stare l’obbligazione Enel.”
Sicuramente sarà il suggerimento del secolo ma andare a “consigliare” i titoli greci al posto del bond Enel è da beeeeep!
Rimango allibito…. ma forse sono scemo io.
Con affetto, il vostro adorabile Promotore di Quartiere.
febbraio 16th, 2010 at 20:02
Moretti,
te l’ho già detto…
consiglia a tutti i tuoi clienti i titoli “VIGNOLA”, con cedola del 10% garantita per i primi 5 anni e poi…
se venite alle seichelles vi do il resto
febbraio 16th, 2010 at 21:26
1 ahahahahah
ehi DOC ti ho “mailato” ti è arrivata???
cmq Altroconsumo ci lavorano dei miei amici nn è che sia questa grande rivista (c’è io nn seguirei mai i loro consigli finanziari)…
febbraio 16th, 2010 at 22:47
febbraio 16th, 2010 at 23:10
Analizzata l’obbligazione su MarkeTime.
Vignola=Madoff
febbraio 17th, 2010 at 12:18
lavoratori carissimi, io sto allocando la liquidità ministeriale in BEI e Bund, ma sto pensando di diversificare anche moneta: franco svizzero, corona norvegese e dollaro canadese…la vedo nera sull’azionario, siamo anestetizzati da questo bear market rally e abbiamo dimenticato le motivate paure dello scorso anno…W la market time
febbraio 18th, 2010 at 00:37
una giornata non e certo statistica ma oggi e successo qualcosa di particolare. salto della correlazione usd yen e usd eur con borse…oggi euro si e sgretolato dai max di ieri e ha fatto movimento bello impulsivo. dopo iniziale smarrimento futures e short di hedge arbitraggisti il mercato ha dato prova di resistenza particolarmente forte e close sui max, poco sotto la maginot dei 1105. questo periodo opero molto poco perche non sono minimamente in sintonia con mercati e quindi stringo stop e mi sbattono fuori. tecnicamente di breve siamo ancora in fase correzione ma intermarket mi da segni di una bella impulsiva. considerando che questa e stata correzione seria per ora sento dire da amici di tentativi violenti di squizzare forte e duro gli short. altra cosa: insider hanno comprato molto con sp sotto 1070. insomma bel casino ragazzi non ci capisco na mazza. ma temo veramente una impulisva su fast and furious.
febbraio 18th, 2010 at 16:18
1104 con divergenza. qui uno short si prova dai.
febbraio 18th, 2010 at 17:26
niente non e per me sti giorni. 1098 chiuso short in gain e fine dei giochi. adesso mi lego le mani…..e aspetto godot
febbraio 19th, 2010 at 18:16
Kaiser, sei rimasto da solo a combattere in questo mercato, anche io sono in attesa di Godot…le analisi di lungo sono agghiaccianti…
febbraio 19th, 2010 at 18:34
si si saranno agghiaccianti ma se confermano questa close questi vanno dritti a bestia su nuovi massimi….adesso si sale pure con dollaro che sale…fantastico…io sopra 1085 ho comprato detto onestamente…(grazie alex) adesso finche staziona sopra 1104 tengo sotto alleggerisco. oggi non ho fatto trades da scalp. ho rispettato mio voto di sopra.
febbraio 19th, 2010 at 20:49
do un po’ i numeri…nel senso buono, toccheremo 1120/1127 e reverseremo violentemente, vedremo 980 entro Marzo, e 18000 per la nostra banana republic
tutte queste divergenze sono le stesse che abbiamo visto in prossimità del top del 14 gennaio, e da lì partirono 12 sedute consecutive in rosso…
febbraio 19th, 2010 at 21:21
c’è anche la possibilità che sia in corso un Gartley Pattern:
http://www.investopedia.com/terms/g/gartley.asp
febbraio 21st, 2010 at 08:59
11-12 ministro prrrrrrrrrrrrrrrrr
dai le dimissioni che è meglio , già con le tue circolari non ci si capisce ‘na mazza e non servono a un fico secco , ora vuoi fare anche l’economista-analista tecnico 
“”reverseremo “”
febbraio 21st, 2010 at 09:05
….e scenderemo 12 sedute in rosso a gennaio e ora …il Gartley Fattern
ma che è un’azione del baseball o del rugby o del football americano ahahahahahahahhahahahhahahahahahahhaahhah, vai long che è meglio , c’è già a sufficienza il ciliegia short 
febbraio 21st, 2010 at 17:15
x moretti
ho provato a fare in excel il conto delle 2 obbligazioni della mt
mi sembra che se uno dividesse l’investimento al 50% sarebbe
ancora un po troppo esposto all’aumento dei tassi ( al 4% di euribor la media
è 4.15). un 34% 66% mi sembra più equilibrato, si guadagna un po’ meno subito
ma..
cosa pensi
febbraio 21st, 2010 at 18:47
LUSIO 34% INTENDERESTI QUELLA CON PRIMA CEDOLA 8% CON ISIN CHE FINISCE PER 313 ? ASPETTO ANCHE LA RISPOSTA DEL DOC , UNA L’HO GIà COSI MI PROPORZIONO CON L’ALTRA
febbraio 21st, 2010 at 18:53
si
febbraio 22nd, 2010 at 18:05
Lusio e Hermes, ho risposto sulla MT
febbraio 23rd, 2010 at 12:57
buon giorno! volevo sapere cosa ne pensavate del fondo Carmignac “securitè” e se eventualmente ve ne sono di “migliori” (a parità di categoria naturalmente) thank you
febbraio 23rd, 2010 at 20:28
http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?pagewanted=all
febbraio 23rd, 2010 at 20:28
20 su “segnalazione” del blog di beppe grillo
febbraio 23rd, 2010 at 22:24
CIAO HENRY!! CARMIGNAC SECURITè RIESCI A VEDERE ANCHE TU COME VA BASTA CHE TI APRI SU MORNINGSTAR E VEDI TUTTO . NON MI SEMBRA NIENTE DI SPECIALE, VA BENE QUANDO LE BORSE CALANO , A QUESTO PUNTO è PIù PROFITTEVOLE IL PATRIMOINE, è COME METTERLI SOTTO IL MATERASSO ! MA LE TUE ORME SULLE TRACCE DI ROSS CHE FINE HANNO FATTO ?? NON SI SARANNO SCIOLTE COME NEVE AL SOLE , SAPPICI DIRE CHE DEVI BREVETTARE IL … CILIEGIA-DEMARK
aprile 11th, 2010 at 13:14
Я считаю, что Вы не правы. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, поговорим….
Agli albori del 2000 ci furono i “tango bond”, una bomba che esplose in mano a tantissimi colleghi e a tantissime (tutte?) banche…..